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财信证券发文称,目前A股估值性价比凸显、政策底已经确定,市场底渐行渐近,中长期的机会已大于风险,预计市场继续下行空间有限,短期不宜过于悲观。风格层面,市场风格层面将处于主题投资和景气投资的切换时期,第三季度重点把握结构性机会:(1)中报业绩有望超预期的板块。例如,行业拐点已现的保险板块、受益竣工回暖以及高温天气的白电板块、受益高温天气和煤炭价格走弱的火电板块;(2)周期反转板块。例如具备周期反转预期的存储芯片、面板、养殖板块(鸡、猪)、造船板块;(3)业绩驱动的消费板块。2023年疫情对经济的直接冲击已经结束,关注低估值有业绩驱动的必选消费板块,例如白酒、生猪养殖板块;(4)低估值的成长板块。例如低估值、高成长的生物医药、新能源细分赛道。
(文章来源:第一财经)
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